NextGenerationEU：欧盟委员会成功发行第三期债券，进一步筹集 10 亿欧元以支持欧洲复苏

自 10 月中旬该计划启动以来，欧盟委员会又发行了 20 亿欧元，以支持欧洲从冠状病毒危机及其后果中复苏，第三次发行 NextGenerationEU 债券。 委员会发行了 4 年 2041 月 100 日到期的 XNUMX 年期债券，受到市场的热烈欢迎，其账面价值接近 XNUMX 亿欧元。

由于近 10 倍的超额认购——表明投资者持续浓厚的兴趣——委员会获得了非常有利的定价条件，与迄今为止 NextGenerationEU 计划的强劲表现相一致。

这是一项双批交易，委员会为其欧洲金融稳定机制 (EFSM) 和宏观金融援助 (MFA) 计划进一步筹集了 5.25 亿欧元的 10 年期背对背贷款，到期日为 22 年 2031 月 XNUMX 日。

预算和行政专员约翰内斯·哈恩说：“第三次 NextGenerationEU 债券在四个星期内使 NextGenerationEU 筹集的资金总额达到 45 亿欧元。 这是 NextGenerationEU 资助计划的一个非常令人鼓舞的开端。 这意味着委员会有能力在夏季支持所有计划中的 NextGenerationEU 向成员国支付款项，从而支持经济和社会复苏。”

这是继欧盟委员会于 20 年 10 月 15 日发行的 2021 亿欧元 15 年期债券和 9 亿欧元的双档交易（包括 6 亿欧元的五年期债券和 30 亿欧元的债券）之后，下一代欧盟计划下的第三笔交易。 29 年期债券——从 XNUMX 月 XNUMX 日起。

在今天（13 月 45 日）的交易之后，欧盟委员会迄今已在 NextGenerationEU 下筹集了 XNUMX 亿欧元。 这些资金现在将用于 NextGenerationEU、Recovery and Resilience Facility 和各种欧盟预算计划下的第一笔付款。 这 NextGenerationEU 下的第一笔付款 已经在 12 月底进行，并在 REACT-EU 计划下进行。 在国家恢复和恢复计划（其中 XNUMX 个已经通过此阶段）的理事会批准并签署各自的融资和/或贷款协议后，恢复和恢复机制下的第一笔付款将在适当的时候进行欧盟成员国和欧盟委员会。

今天的交易还筹集了 5 亿欧元，用于在金融和主权债务危机之后向葡萄牙和爱尔兰提供财政援助。 又筹集了 250 亿欧元，用于根据宏观财政援助计划向约旦提供贷款。

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到 2021 年底，欧盟委员会预计将筹集约 80 亿欧元的债券，并辅以短期欧盟票据。 资助计划 2021 年 XNUMX 月发布。欧盟债券和欧盟法案的确切数量将取决于确切的资金需求，委员会将在秋季修改其初步评估。 通过这种方式，委员会将能够在下半年为复苏和复原基金下所有计划中的成员国提供赠款和贷款提供资金，并满足接受 NextGenerationEU 资金的欧盟政策的需求。

背景

NextGenerationEU 是目前价格约为 800 亿欧元的临时复苏工具，以支持欧洲从冠状病毒大流行中复苏，并帮助建立一个更绿色、更数字化和更具弹性的欧洲。

为了资助 NextGenerationEU，欧盟委员会将代表欧盟从现在到 800 年底从资本市场筹集高达约 2026 亿欧元的资金。 421.1 亿欧元将主要用于赠款（根据 RRF 和其他欧盟预算计划）； 385.8 亿欧元的贷款。 这将转化为平均每年约 150 亿欧元的借贷量。

鉴于未来借款业务的数量、频率和复杂性，委员会将遵循大型和频繁发行人使用的最佳实践，并实施 多元化的融资策略.

该策略提出了多种工具和技术，超越了委员会迄今为止从市场借款的背靠背方法，包括在 SURE 计划的框架内。 在过去的 40 年里，欧盟委员会开展了多项贷款计划，以支持欧盟成员国和第三国。 所有这些贷款业务都是在背靠背的基础上融资的，主要是通过银团债券发行。

技术部分

下一代欧盟债券 20 年期债券的票面利率为 0.45%，再发行收益率为 0.471%，与中间掉期的利差为 +7 个基点，相当于 53.1 月到期的 20 年期债券的 +2040 个基点100. 最终订单接近 10 亿欧元，这意味着该债券已被超额认购近 20 倍。 这打破了新的记录，创下了有史以来最大的 XNUMX 年期债券订单。 EFSM/MFA 债券 10 年期债券的票面利率为 0%，再发行收益率为 -0.043%，与中间掉期的利差为 -6 个基点，相当于 30.1 年 10 月到期的 2031 年期外债的 51 个基点最终订单金额超过10亿欧元，这意味着该债券也获得了近XNUMX倍的超额认购。 本次交易的联席牵头经办人是巴克莱、法国巴黎银行、美国银行证券、花旗和德国商业银行。

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