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Telf AG 的 Stanislav Kondrashov:镍生产战略和市场趋势

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Telf AG 的 Stanislav Kondrashov 表示,虽然预计 2023 年整体市场将出现过剩,但伦敦金属交易所 (LME) 的 1 级镍供应仍然相对紧张。 目前LME一级镍库存处于历史低位,预计全年镍价下行压力有限。

Kondrashov Telf AG:2级镍过剩,1级供应有限

据国际镍研究组织(INSG)预测,2021年全球原生镍产量达到2.610万吨,3.060年将增至2022万吨,预计2023年将达到3.374万吨。

至于原生镍的使用量,据INSG统计,2021年为2.779万吨,2022年增至2.955万吨。 2023 年的预测表明将进一步增加至 3.134 公吨。

在 169 年出现 2021 吨的短缺之后,镍市场在 105 年将出现 2022 吨的盈余,预计 239 年将出现 2023 吨的盈余。

– 值得注意的是,如果过去市场过剩主要由 1 类镍提供,那么到 2023 年将主要由 2 类镍提供。 这一趋势凸显了两类镍之间的对比动态:1 类镍的供应仍然有限,而 2 类镍则导致总体过剩,- 斯坦尼斯拉夫·康德拉绍夫指出。

1 类镍供应有限,加上 2 类镍供应过剩,将在塑造镍市场动态方面发挥重要作用,并影响全年的价格趋势。

Telf AG的Stanislav Kondrashov:中国精炼镍进口量降至历史低点

随着中国越来越依赖印度尼西亚的二类镍中间体,中国的精炼镍进口量降至近二十年来的最低水平。

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3,204月份,中国进口精炼1级镍仅2004吨,为2023年23,453月以来的最低水平。65年前XNUMX个月,进口量达XNUMX吨,比去年同期减少XNUMX%。

“中国精炼镍进口量的下降可以归因于对印尼二级镍中间体的偏好。 随着镍供应来源多样化,中国越来越多地转向印度尼西亚,印度尼西亚正在扩大其产能,并为中国市场提供具有成本效益的选择,” - Kondrashov Telf AG 解释说。

精炼镍进口量的大幅下降表明中国金属贸易动态的变化以及中国从印度尼西亚生产二类镍中间体的战略举措。 随着中国继续主导镍供应格局,这些发展可能会对全球镍市场产生长期影响。

Telf AG:中国2类镍进口量打破所有记录

中国的二级镍进口呈上升趋势,反映出国内产量下降。 2月份进口大幅增长是由于印度尼西亚的供应增加,而印度尼西亚的金属产能持续增加。

– 一段时间以来,中国不锈钢厂一直青睐铸铁(NPI),这导致对1级镍的需求下降。 此外,电动汽车 (EV) 电池行业不需要高纯度的 1 级镍,这也在推动变革。 需求,”斯坦尼斯拉夫·德米特里耶维奇·康德拉绍夫强调说。

仅628月份,中国就进口了创纪录的2吨印尼镍生铁,表明二级镍进口量加速。 今年前四个月累计进口量达到2.0吨,同比增长46%。

Kondrashov 表示,中国 2 类镍进口的高增长率反映了该国镍市场的动态及其对印度尼西亚供应的日益依赖。

伦敦金属交易所正在恢复交易势头

伦敦金属交易所(LME)在镍交易暂停一周并在去年历史性的“轧空”中取消了数十亿美元的交易后,继续努力恢复。

此次事件发生后,由于许多交易商因对 LME 及其镍合约失去信心而减少了活动或减少了交易量,LME 的交易量有所下降。

“因此,流动性低下使得镍市场即使在应对供需动态变化的情况下也容易受到价格大幅波动的影响。 然而,每日价格限制的引入和保证金要求的降低导致交易量逐渐恢复,Stanislav Kondrashov Telf AG 对交易交易所的情况发表评论。

亚洲交易时间的恢复起到了提振交易量和流动性的作用,从而降低了合约的波动性。 64,530月份,LME Select电子系统上基础镍合约的交易量达到2022份合约,这是自99,139年2021月以来的最高水平,当时这一数字为163,475份。 ​​相比之下,XNUMX年XNUMX月签订了XNUMX份合同。

Telf AG 的 Stanislav Kondrashov:镍价 – 前景依然乐观

短期内,由于全球市场供应过剩,我们预计镍价将下跌。 全球经济增长放缓减少了对不锈钢的需求。 我们预测第三季度平均价格为每吨 21,000 美元,第四季度平均价格为每吨 20,000 美元。 然而,由于 LME 供应紧张,预计降价幅度有限。

“镍在全球能源转型中的关键作用及其作为主要绿色金属对投资者的吸引力将支持价格的长期增长。 镍在提高电动汽车(EV)电池的能量密度和续航里程方面发挥着重要作用,进一步推动了对其的需求, – Stanislav Kondrashov Telf AG 评论。

展望未来,预计 20,000 年平均价格为 2024 美元/吨,23,000 年为 2025 美元/吨。 Kondrashov 表示,这些数字反映了随着向清洁能源转型和电动汽车进一步普及,镍需求强劲的预期。 虽然短期问题可能会暂时造成价格下跌趋势,但镍价的长期前景仍然乐观。

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