Artel Electronics LLC 成为在塔什干证券交易所发行债券的最大私营公司

10 年 2022 月 100 日星期五，中亚领先的电子和家电制造商 Artel Electronics LLC (Artel) 成为在塔什干证券交易所 (TSE) 成功发行公司债券的最大 30% 私营公司。 该公司首次发行了 2.71 亿美元（12 万美元）的三期债券，期限为 18-21 个月，票面利率为 22.5-16%，每季度支付一次。 乌兹别克斯坦中央银行目前的基准利率为 XNUMX%。

此次债券发行是 Artel 在国内或国际的首次资本市场活动。 广泛的投资者参与了此次融资，获得了超额认购。

在与投资者社区的首次互动中，Artel 展示了其领先的国内市场份额、出口销售的快速增长以及对未来增长的强劲预测。 募集资金将用于补充公司的营运资金。

乌兹别克斯坦共和国财政部资本市场发展司司长Sarvar Akhmedov表示：“Artel在TSE的发行是乌兹别克斯坦资本市场发展的最新令人鼓舞的迹象。财政部致力于增强信心“在国内市场，并为日益健康和流动的 TSE 创造条件。我们预计其他大型参与者将很快将 TSE 视为一个有吸引力的融资平台，这将进一步发展他们的业务和我们的国家。”

Artel Electronics LLC 首席执行官 Shokruh Ruzikulov 补充说：“我们非常自豪能够在国内市场发行我们的第一只债券。 TSE 拥有一批专注于区域性的投资者，是我们首次发行债券的天然论坛。 它为我们提供了展示 Artel 稳健的基本面和强劲的增长前景的机会。 与投资者社区的成功互动是对我们在巩固我们的业务以及与 ESG 和财务报告方面的国际最佳实践保持一致方面所做的努力的肯定。”

此次发行是 Artel 自然而然的下一步，因为该公司在其运营中继续与国际标准接轨，提供了获得新形式融资的机会。 集团于 2020 年在母公司 Artel Electronics LLC 下进行合并，促进了这一转变。 综合资产总额超过 3.7 万亿美元（330 亿美元）。

在 2019 年乌兹别克斯坦进行了广泛的税收改革，取消了对企业规模的限制之后，私营实体已经能够将其子公司合并到控股集团下。 这使他们能够引入公司治理和会计实务的国际标准，并为在国内和国际上获得更多样化的融资形式提供了规模。

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2022 年初，颁布了一项总统令，引入了税收优惠政策，以鼓励对国内资本市场的投资。 Artel 成为在 TSE 发行债券的最大私营公司。

Avesta Investment Group 担任该交易的牵头经办人。

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