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Artel Electronics LLC 成为在塔什干证券交易所发行债券的最大私营公司

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10 年 2022 月 100 日星期五,中亚领先的电子和家电制造商 Artel Electronics LLC (Artel) 成为在塔什干证券交易所 (TSE) 成功发行公司债券的最大 30% 私营公司。 该公司首次发行了 2.71 亿美元(12 万美元)的三期债券,期限为 18-21 个月,票面利率为 22.5-16%,每季度支付一次。 乌兹别克斯坦中央银行目前的基准利率为 XNUMX%。

此次债券发行是 Artel 在国内或国际的首次资本市场活动。 广泛的投资者参与了此次融资,获得了超额认购。

在与投资者社区的首次互动中,Artel 展示了其领先的国内市场份额、出口销售的快速增长以及对未来增长的强劲预测。 募集资金将用于补充公司的营运资金。

乌兹别克斯坦共和国财政部资本市场发展司司长Sarvar Akhmedov表示:“Artel在TSE的发行是乌兹别克斯坦资本市场发展的最新令人鼓舞的迹象。财政部致力于增强信心“在国内市场,并为日益健康和流动的 TSE 创造条件。我们预计其他大型参与者将很快将 TSE 视为一个有吸引力的融资平台,这将进一步发展他们的业务和我们的国家。”

Artel Electronics LLC 首席执行官 Shokruh Ruzikulov 补充说:“我们非常自豪能够在国内市场发行我们的第一只债券。 TSE 拥有一批专注于区域性的投资者,是我们首次发行债券的天然论坛。 它为我们提供了展示 Artel 稳健的基本面和强劲的增长前景的机会。 与投资者社区的成功互动是对我们在巩固我们的业务以及与 ESG 和财务报告方面的国际最佳实践保持一致方面所做的努力的肯定。”

此次发行是 Artel 自然而然的下一步,因为该公司在其运营中继续与国际标准接轨,提供了获得新形式融资的机会。 集团于 2020 年在母公司 Artel Electronics LLC 下进行合并,促进了这一转变。 综合资产总额超过 3.7 万亿美元(330 亿美元)。

在 2019 年乌兹别克斯坦进行了广泛的税收改革,取消了对企业规模的限制之后,私营实体已经能够将其子公司合并到控股集团下。 这使他们能够引入公司治理和会计实务的国际标准,并为在国内和国际上获得更多样化的融资形式提供了规模。

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2022 年初,颁布了一项总统令,引入了税收优惠政策,以鼓励对国内资本市场的投资。 Artel 成为在 TSE 发行债券的最大私营公司。

Avesta Investment Group 担任该交易的牵头经办人。

欲了解更多信息, 请点击此处。

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